Gestión de Obligaciones
Seguimiento integral de obligaciones fiscales y cumplimiento con la autoridad. Nunca pierdas una fecha límite.
Gestión integral para despachosNube · Anual
CONTPAQi
Optimiza
Gestión contable fácil para despachos: administra obligaciones, tareas, ejecutivos y seguimiento con la autoridad. Elimina tareas manuales y libera tiempo para lo estratégico.
Desde$4,690MXN + IVA / año
Comparar planes- Distribuidor Certificado CONTPAQi
- Sin instalación, 100% web
- WhatsApp integrado para clientes
Nube · AnualGestión integral para despachosCONTPAQi Optimiza
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¿Qué es CONTPAQi Optimiza?
CONTPAQi Optimiza® es la plataforma en la nube de CONTPAQi para despachos contables y contadores independientes: centraliza la gestión de clientes, obligaciones fiscales, tareas y documentos, asigna cargas de trabajo a tu equipo y envía alertas preventivas de vencimientos para evitar recargos y multas. Id Nube, Distribuidor Oro CONTPAQi, la vende con implementación, capacitación y soporte.
- Alta de clientes desde la Constancia de Situación Fiscal y asignación automática de obligaciones según el régimen fiscal.
- Seguimiento del estatus de cada obligación (por iniciar, en proceso y finalizada) con alertas preventivas de vencimiento.
- Actividades cíclicas o recurrentes y catálogo de días inhábiles para calcular correctamente las fechas.
- Asignación de clientes a ejecutivos con roles y niveles de acceso, y control de cargas de trabajo.
- Expediente fiscal digital por cliente: papeles de trabajo, acuses, formularios, reportes y actas.
- Dashboard con indicadores y obtención automática de documentos del SAT.
- Para quién
- Despachos contables y contadores independientes (con apoyo de al menos un auxiliar), y empresas con un área contable de más de tres personas.
- Modalidad
- Nube con suscripción anual por edición (Inicial, Equipos, Empresarial y Corporativo), con almacenamiento incluido.
- Precio
- Desde $4,690 MXN + IVA / año
- Se integra con
- CONTPAQi Anticipa y CONTPAQi Contabilidad Nube.
- Distribuidor
- Id Nube · Distribuidor Oro CONTPAQi: venta, instalación, capacitación y soporte
02Funciones
Tu despacho, optimizado al máximo
Herramientas diseñadas para la operación diaria del despacho contable moderno: obligaciones, tareas y seguimiento en un solo lugar.
Ejecutivos y Roles
Asigna ejecutivos a clientes, define roles y controla la carga de trabajo de tu equipo con dashboard centralizado.
Registro desde CSF
Registra clientes directamente desde la Constancia de Situación Fiscal. Información centralizada y actualizada.
WhatsApp Integrado
Comunícate con clientes directamente desde Optimiza vía WhatsApp. Seguimiento y trazabilidad incluidos.
03Problemas que resuelve
Problemas que resuelve CONTPAQi Optimiza
Hoy
Entregas desfasadas que generan retrabajo y frustración.
Con Optimiza
Planeación, priorización y calendarización de tareas y obligaciones, con semáforo de estatus por actividad.
Hoy
Riesgo constante de multas por cumplir fuera de tiempo.
Con Optimiza
Notificaciones preventivas de vencimiento de cada tarea para cumplir sin recargos.
Hoy
Entregables mal controlados y alcance del servicio poco claro.
Con Optimiza
Visibilidad del alcance del servicio y del estatus de las obligaciones de cada cliente.
Hoy
Poco control sobre el equipo y sus cargas de trabajo.
Con Optimiza
Asignas una cartera de clientes a cada contador o auxiliar, defines su rol y acceso, y mides su carga.
Hoy
Comunicación dispersa en correos y mensajes.
Con Optimiza
Centralizas información fiscal, documentos y seguimiento por cliente y mejoras la comunicación interna y con clientes.
Hoy
Procesos manuales que frenan el crecimiento del despacho.
Con Optimiza
Automatiza el listado de obligaciones y la obtención de documentos del SAT; crece sin multiplicar la carga operativa.
04Incluye
¿Qué incluye CONTPAQi Optimiza?
12funciones
incluidas
incluidas
- 01Gestión de ejecutivos y roles
- 02Registro de clientes desde CSF
- 03Seguimiento de obligaciones fiscales
- 04Información fiscal centralizada
- 05Dashboard de carga de trabajo
- 06WhatsApp Optimiza integrado
- 07Control de tareas y entregables
- 08Alertas de vencimientos
- 09Asignación inteligente de clientes
- 10Reportes de productividad
- 11Multi-RFC según plan
- 12Almacenamiento en la nube incluido
05Precios
Precios de CONTPAQi Optimiza 2026
Licenciamiento anualPrecios antes de IVA
Usuarios adicionales
$1,690 MXN/año c/u
$1,690 MXN/año c/u
0
Inicial
Para despachos que empiezan$4,690MXN / añoPrecio base · 1 usuario incluido
- 2 usuarios
- Hasta 15 RFC
- 5 GB almacenamiento
- WhatsApp integrado
Equipos
Equipos en crecimiento$9,690MXN / añoPrecio base · 1 usuario incluido
- 5 usuarios
- Hasta 40 RFC
- 10 GB almacenamiento
- Dashboard de carga
Empresarial
Despachos consolidados$17,290MXN / añoPrecio base · 1 usuario incluido
- 10 usuarios
- Hasta 80 RFC
- 15 GB almacenamiento
- Soporte prioritario
Corporativo
Operación a gran escala$32,990MXN / añoPrecio base · 1 usuario incluido
- 20 usuarios
- Hasta 200 RFC
- 30 GB almacenamiento
- Gestor dedicado
¿Necesitas renovar tu licencia? Contáctanos con tu número de serie para cotizar.
06Diferenciadores
¿Qué hace único a CONTPAQi Optimiza®?
Más que un software: tu solución digital para simplificar el control financiero
La Evolución de CONTPAQi Despachos
Toda la funcionalidad de Despachos más nuevas capacidades: gestión de obligaciones fiscales, dashboard de carga de trabajo y roles de ejecutivos.
Migración transparente desde DespachosWhatsApp Optimiza Integrado
Comunícate con tus clientes desde la plataforma con trazabilidad completa: cada conversación queda registrada y ligada a su expediente.
Blindaje Fiscal con Anticipa
Integra CONTPAQi Anticipa para conciliación contra el SAT y complementa con CONTPAQi Contabilidad Nube para una gestión integral del despacho.
Combo Anticipa + Optimiza: 20% descuentoMenos Tareas Manuales, Más Estrategia
Registro de clientes desde la CSF, alertas de vencimientos y asignación inteligente liberan horas de tu equipo cada semana.
07Giros
La solución ideal para todo tipo de negocio
CONTPAQi Optimiza® se adapta a tu régimen y giro empresarial
01Despachos ContablesGestión multi-cliente centralizada
02Despachos BoutiqueAtención premium con trazabilidad
03Contadores IndependientesObligaciones bajo control
04Auditorías y FiscalistasSeguimiento con la autoridad
05Consultorías FiscalesClientes y tareas organizadas
06Back-office ContableCarga de trabajo balanceada
07Asociaciones de ContadoresEquipos y roles definidos
08Grupos EmpresarialesHasta 200 RFCs por despacho
08Ecosistema
Complementa tu Ecosistema Empresarial
Potencia tu operación con estos productos que trabajan perfectamente integrados
09Acciones rápidas
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Respuesta inmediata+5,000 empresas atendidasDistribuidor certificado
10Descargas
Descarga la ficha de CONTPAQi Optimiza
Documentos oficiales de CONTPAQi en PDF: funciones, beneficios y características para compartir con tu equipo o tu contador.
Ficha técnica
CONTPAQi Optimiza
Gestión de obligaciones fiscales, tareas, ejecutivos y seguimiento para despachos contables con CONTPAQi Optimiza.
Descargar PDF2 págs. · 288 KB11FAQ
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas más comunes sobre CONTPAQi Optimiza.
Es una plataforma en la nube para despachos contables y contadores que centraliza la gestión operativa, fiscal y de clientes: ordena, automatiza y da seguimiento a obligaciones, tareas y resultados, con control del equipo y de tus clientes.
Das de alta al cliente a partir de su Constancia de Situación Fiscal, le asignas su régimen fiscal y la plataforma sugiere automáticamente el listado de obligaciones correspondiente. También puedes programar actividades cíclicas o recurrentes.
Sí. Envía notificaciones y alertas preventivas de vencimiento para evitar recargos, actualizaciones o multas, y usa un catálogo de días inhábiles para calcular correctamente las fechas de atención y cumplimiento.
Sí. Asignas una cartera de clientes y uno o varios ejecutivos responsables por cliente, defines su rol y nivel de acceso, y controlas el cumplimiento de obligaciones por ejecutivo.
Sí. El módulo de archivos digitales permite cargar papeles de trabajo, acuses de recibo, formularios, reportes, estados de cuenta, actas constitutivas y otras evidencias para conformar el expediente fiscal digital de cada cliente.
Para despachos y contadores independientes con al menos cinco clientes y apoyo de un auxiliar, y para empresas con equipos de más de tres personas que buscan eficiencia, escalabilidad y control.
Se contrata en suscripción anual en ediciones Inicial, Equipos, Empresarial y Corporativo, que varían en usuarios, RFC y almacenamiento. Consulta los precios vigentes en esta página o cotiza en línea.
En la sección Descargas de esta página está la ficha técnica oficial en PDF. Si quieres verlo aplicado a tu despacho, agenda una demostración con un asesor de Id Nube.
CONTPAQi Optimiza es un gestor integral diseñado para despachos contables. Permite gestionar obligaciones fiscales, tareas, seguimiento con la autoridad, asignación de ejecutivos y comunicación con clientes vía WhatsApp. Elimina tareas manuales y libera tiempo para actividades estratégicas.
Sí, CONTPAQi Optimiza es la evolución de CONTPAQi Despachos. Incluye toda la funcionalidad anterior más nuevas capacidades: gestión de obligaciones fiscales, dashboard de carga de trabajo, roles de ejecutivos y comunicación vía WhatsApp Optimiza.
Depende de tu plan: Inicial (15 RFCs), Equipos (40 RFCs), Empresarial (80 RFCs) o Corporativo (200 RFCs). Puedes agregar RFCs adicionales por $290 MXN/año c/u en cualquier plan.
Sí, Optimiza incluye WhatsApp integrado para comunicarte con tus clientes directamente desde la plataforma. Toda la comunicación queda registrada y trazable.
Sí, por tiempo limitado CONTPAQi Optimiza tiene 15% de descuento en licencia nueva. Además, si adquieres Optimiza + Anticipa juntos, obtienes 20% de descuento en ambos productos.
Sí, Optimiza se integra con CONTPAQi Anticipa para blindaje fiscal completo, y complementa a CONTPAQi Contabilidad para una gestión integral del despacho contable.
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